Top 2024: Melhores Estratégias de Trading

As estratégias de Trading são elementos centrais nas negociações de ativos financeiros. No geral, elas determinam a frequência das operações e quais são as condições para entrar ou sair de uma posição.

O perfil do investidor, estilo de Trading e o capital disponível são fatores correlacionados à escolha de uma estratégia de investimento.

Neste artigo, confira as principais estratégias de negociação usadas por Traders Profissionais ou Independentes.

AVISO

O Trading expõe você a riscos de perda financeira exponenciais.

Essa atividade é adequada para pessoas experientes, com perfil de investidor arrojado e, preferencialmente, com recursos financeiros que suportem os riscos e compreendam o funcionamento dos produtos negociados.

Altamente especulativas e particularmente complexas, as transações em instrumentos de câmbio (FOREX) e contratos por diferença (CFD) estão associadas a um nível ainda mais elevado de risco devido à possibilidade de alavancagem das posições.

Publicados para fins educacionais, os conteúdos do NewTrading não são, em nenhum caso, um aconselhamento em investimentos nem uma incitação a comprar ou vender ativos financeiros.

#1 Scalping

Os Traders adeptos ao Scalping realizam negociações de curtíssimo prazo para explorar os movimentos dos preços. 

Funciona assim: os investidores procuram obter uma margem de lucro em cada operação, mesmo que ela seja pequena. A expectativa é que os ganhos se acumulem. 

O objetivo de investimento do Scalping é aumentar o número total de negociações vencedoras. Como os Traders geralmente operam com uma relação risco/recompensa de cerca de 1:1, esta estratégia pode realmente valer a pena.

Mercados com volatilidade e volumes relativamente altos tendem a ser mais vantajosos para os Traders adeptos ao Scalping. A estratégia é particularmente comum em Trading com pares de moedas (Forex).

Nesse contexto, ter uma ordem de saída e stops bem definidos é fundamental, pois uma grande perda pode acabar com os lucros acumulados. 

Portanto, o Scalping requer um Trader com perfil arrojado, mas que tenha disciplina e controle emocional. 

#2 Day Trading

O Day Trading envolve a realização de operações de curto prazo, que nunca duram mais de um dia, com o objetivo de obter lucros nos mercados financeiros. 

Alguns Day Traders são muito ativos e fazem muitos negócios por dia, enquanto outros colocam apenas uma posição diária. 

Estes investidores usam estratégias de negociação de alta alavancagem para aproveitar pequenas mudanças de preço que ocorrem em ações ou moedas altamente líquidas, especialmente quando há resultados de eventos ou outros anúncios. 

A principal vantagem do Day Trading é que todas as posições são fechadas no final do dia. Assim, o Trader não fica exposto aos gaps do mercado e aos demais estresses de mudança de pregão.

A negociação diária pode ser um hobby de meio período ou uma carreira de Trader em período integral. 

Esse tipo de estratégia pode ser lucrativa para alguns, mas a especulação na Bolsa é altamente arriscada. Segundo pesquisa da FGV, 97% dos investidores que atuam no mercado de ações experimentam prejuízos. 

#3 Swing Trading

O Swing Trading é uma estratégia de negociação na qual os investidores compram seus ativos e os mantêm por um determinado período, geralmente de alguns dias a várias semanas, na expectativa de obter lucro.

Os Swing Traders negociam ações e outros títulos com base nas flutuações do mercado, utilizando análises fundamentalistas e técnicas para identificarem os momentos mais oportunos para operar

A máxima é comprar na baixa e vender na alta, ou seja, obter lucro após o término do período de correção ou consolidação do ativo financeiro.

De acordo com a análise técnica, ativos com tendências fortes geralmente fazem um movimento rápido após concluir sua correção, ao qual é possível aproveitar.

Exemplo de ação da Tesla

Em resumo, o objetivo de um Swing Trader é lucrar com as suas operações capturando as movimentações ao longo de alguns dias, garantindo a gestão de risco por meio de técnicas adequadas.

#4 Position Trading

O Position Trading é uma estratégia de negociação na qual um Trader mantém uma posição por um período, geralmente meses ou anos, ignorando pequenas flutuações de preço para aproveitar as tendências de longo prazo.

Estes Traders comumente usam a análise fundamentalista, análises de mercado e padrões históricos.

Uma das principais vantagens do Position Trading é não precisar verificar as posições diariamente. No entanto, há chance dos ganhos não serem tão significativos por longos períodos, não superando a inflação, por exemplo.

#5 Hedging

O Hedging é uma estratégia financeira que protege os investimentos de uma pessoa contra uma situação de risco. 

Ele pode reduzir as chances de perda do capital inicial, compensar prejuízos e, em alguns casos, gerar um ganho líquido, dependendo de suas características.

Frequentemente comparada ao seguro, o Hedging funciona como uma cobertura.

Suponha, por exemplo, que um investidor compre ações de uma empresa esperando que elas valorizem. Mas, ao contrário, o preço cai e deixa o investidor com prejuízo.

Tais incidentes podem ser mitigados se o investidor usar um contrato futuro que permite comprar ou vender uma ação a um preço acordado durante um período especificado. 

Assim, caso o investidor esteja operando alavancado, ele não só garantiria a compensação dos prejuízos como poderia ter lucro com o movimento dos preços. 

Diversificação dos ativos e arbitragem são os recursoss mais comuns quando se trata de Hedging aplicado no mercado financeiro. 

#6 Copy Trading

Ao contrário do Social Trading, o Copy Trading não depende das informações fornecidas por outros Traders. 

Em outras palavras, o Copy Trading vincula a carteira de investimento de um investidor ao portfólio de um Trader de sua escolha. Dessa maneira, todas as negociações são copiadas.

Na maioria das vezes, é uma cópia fixa, o que significa que o investidor aloca um valor e os negócios são copiados de forma automática e proporcional.

O investidor só pode decidir parar de copiar. Algumas plataformas permitem o controle das operações, podendo encerrar as posições, por exemplo, se a negociação parecer muito arriscada.

Com o Copy Trading, o investidor experimenta os sucessos e fracassos dos outros. Esta experiência pode ser considerada um estudo rotineiro, mas atenção: não há isenção de responsabilidade do Copy Trader. 

Obviamente, esta estratégia não é isenta de riscos, por isso, o trader deve implementar mecanismos de proteção ao capital disponível e as suas posições.

#7 Carry Trade

O Carry Trade é uma das estratégias de negociação mais comuns no mercado de câmbio (Forex Trade). 

Ela ocorre quando o Trader compra uma moeda com taxa de juros alta por uma moeda com taxa de juros baixa, em busca de lucro. Essa estratégia usa o princípio econômico da paridade da taxa de juros. 

Um exemplo é: se a taxa básica de juros do Banco Central de uma moeda for 5% e essa mesma taxa for 2% para outra moeda, o Trader comprará a primeira moeda endividando-se na segunda (no Forex, simplesmente compre o par em questão). Com isso, ele cobrará a diferença de alíquotas, ou seja, 3%. 

O Carry Trade geralmente envolve o uso de alavancagem que terá o efeito de multiplicar a diferença nas taxas de juros recebidas pelo Trader. 

Isso quer dizer que se a taxa de câmbio se mover na direção esperada pelo Trader, haverá lucro. Caso contrário, os ganhos serão reduzidos, cancelados e poderá haver uma perda líquida.

#8 Pyramid Trading

A Pyramid Trading é uma estratégia que visa adicionar mais posições a uma negociação vencedora à medida que a tendência continua a se mover. Esta técnica maximiza os lucros em um movimento ascendente.

A vantagem da Pyramid Trading reside principalmente no fato de que o risco permanece sob controle. Essa estratégia funciona igualmente bem em uma tendência de alta e também em uma tendência de baixa, se aplicada corretamente.

A técnica costuma ser realizada com uma perspectiva de longo prazo. Quando a tendência é forte, o Trader aumenta a sua posição enquanto muda a sua ordem de proteção (stop) para garantir um lucro crescente.

A desvantagem deste método é o risco do Trader aumentar uma posição mesmo quando a tendência está se invertendo, devido ao envolvimento emocional em suas negociações.

BOM SABER

Muitos Traders acabam por reforçar uma posição perdedora se estiverem ancorados em uma referência do passado, seja de preço do ativo ou tendências nos mercados. Portanto, muita atenção com a Pyramid Trading!

Se uma operação virar contra o Trader, é melhor aceitar a perda inicial do que somar mais prejuízos e aumentar as chances de perder grande parte de seu capital.

#9 Trend Trading ou análise de tendência

Esta estratégia de Trading é descrita quando um Trader usa a análise técnica para visualizar uma tendência e só entra se tiver sinais claros de confirmação, principalmente via análise gráfica e uso de indicadores.

Os Traders adeptos a esta estratégia devem manter-se atentos e flexíveis, pois a tendência pode mudar rapidamente. Cientes dos riscos de reversões de mercado, eles devem usar as ordens stop-loss e, de preferência, automatização na saída das operações.

O acompanhamento de tendências pode ser usado para analisar inúmeros instrumentos financeiros, incluindo ações, tesouros, moedas e commodities. 

Ele é adequado para pessoas com tempo limitado, após o sistema de detecção de tendências estar funcionando plenamente.

Erros e falhas no sistema podem acontecer e eles devem ser identificados rapidamente, para evitar o acúmulo de perdas.

#10 Negociando contra a tendência

A negociação contra a tendência envolve o Trader se posicionando contra a tendência atual do mercado. 

O objetivo principal é conseguir determinar quando uma forte tendência em um instrumento financeiro começa a perder força. 

Quando esse ponto de entrada for determinado, o Trader entrará em uma posição na direção oposta à tendência atual para aproveitar uma possível reversão. 

O principal risco dessa estratégia de Trading é realizar a operação no momento errado. De fato, uma tendência de fundo pode durar vários dias, semanas, meses ou anos, dependendo da unidade de tempo usada. 

O Trader contra a tendência deve, portanto, assumir um gerenciamento de risco rigoroso, combinando análises técnicas e fundamentalistas para determinar quando a tendência pode mudar. 

Se for bem-sucedido, o retorno das operações pode ser expressivo. Caso contrário, o risco é significativo, especialmente se o Trader optar por fortalecer sua posição contrária à medida que o preço do instrumento selecionado continuar a queda. 

O que você precisa lembrar sobre estratégias de Trading

Deve-se ter em mente que todas as estratégias de Trading descritas neste guia têm suas vantagens e desvantagens. É importante levá-las em consideração e escolher uma ou várias que melhor se adequem ao seu perfil de investidor!

A melhor estratégia é aquela que permite ao Trader operar com segurança e confiança, independentemente das condições de mercado. 

Dominar as estratégias de negociação leva tempo, paciência e experiência. Por isso, utilize alguns recursos de simulação e treine repetidas vezes. Sua habilidade somada a recursos de automação realmente pode elevar os resultados.

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