Trader Iniciante: descubra o Swing Trading (Guia 2024)

 O Swing Trading é uma operação de ativos financeiros com o objetivo de capitalizar os movimentos de preços previstos ao longo de vários dias.

Em vez de fazer transações rápidas, baseadas em flutuações de preços de curto prazo, o Swing Trading foca na obtenção de lucros através de tendências de mercado mais amplas e movimentos de preços significativos.

Neste artigo, vamos explorar em profundidade o conceito de Swing Trading e como você pode aperfeiçoar as suas habilidades para prosperar nesta estratégia de mercado.

O que é Swing Trading?

Definição de Swing Trading

O Swing Trading é uma estratégia de negociação que envolve a compra de uma ação ou outro ativo financeiro e sua manutenção por um período estratégico, geralmente alguns dias a várias semanas, com o objetivo de lucrar sobre as flutuações de preço.

Para os Traders iniciantes, além dos ganhos, o Swing Trading também é uma maneira eficaz de ganhar experiência nos mercados financeiros. Isso se deve à natureza relativamente mais ponderada deste tipo de negociação, quando comparada a outras modalidades como o Day Trading ou o Scalping. 

Para o Trader profissional, por outro lado, o Swing Trading oferece um meio de maximizar os lucros explorando tendências de preço de médio prazo. 

Isso permite que eles capitalizem sobre oportunidades que Traders de curto prazo podem não conseguir aproveitar. 

Como funciona o Swing Trading?

A estratégia básica do Swing Trading é comprar um ativo, após o término do período de correção ou consolidação, acreditando em uma tendência de alta.

Ativos com tendências fortes geralmente fazem um movimento rápido após completar sua correção, o que pode ser aproveitado.

Normalmente, os ativos são então vendidos após 2 a 7 dias para um aumento de 5 a 25%. Este processo pode então ser repetido.

Nas negociações financeiras, os limites de perdas são inversamente proporcionais ao prazo.

Por exemplo, o stop loss pode ser de 100 pips com base em um gráfico de 4 horas, enquanto um stop loss pode ser de 400 pips em um gráfico semanal, pois o último é baseado na tendência geral.

Sendo assim,os Swing Traders geralmente colocam tamanhos de posição maiores em vez de posições alavancadas.

Em resumo, o objetivo do Swing Trade é ganhar dinheiro capturando os movimentos dos ativos, garantindo que as perdas sejam controladas por meio de técnicas adequadas de gerenciamento de risco.

Por que usar Swing Trading em sua estratégia de negociação?

Vantagens do Swing Trading

• Aproveitamento de movimentos de curto e médio prazo: o Swing Trading é especialmente eficaz em mercados voláteis, pois os preços dos ativos podem oscilar significativamente em um curto período de tempo. Dessa maneira, os Traders aproveitam o fluxo natural dos mercados ganhando dinheiro quando o mercado está subindo ou caindo.
• Menos tempo na frente da tela: diferentemente do Day Trading, que exige monitoramento constante do mercado, o Swing Trading permite que os Traders estabeleçam parâmetros para as negociações e, então, possam se afastar do mercado. Isso pode ser uma grande vantagem para investidores que não têm tempo para acompanhar o mercado durante todo o dia.
• Flexibilidade: o Swing Trading pode ser feito em praticamente qualquer mercado financeiro e com quase qualquer instrumento financeiro.
• Maior potencial de retorno por negociação: embora o Day Trading possa oferecer mais oportunidades de negociação em um único dia, o Swing Trading permite capturar movimentos de preços maiores, oferecendo assim um maior potencial de retorno por negociação.
• Menor impacto de custos de transação: como o Swing Trade envolve menos negociações em comparação ao Day Trade, os custos de transação também tendem a ser menores.
• Menos estressante do que o Day Trading: como as operações de compra são menos frequentes e a posição é mantida por um período mais longo, muitos Traders consideram o Swing Trading menos estressante do que o Day Trading ou o Scalping.

Lembre-se, no entanto, que o Swing Trading, como qualquer modalidade de negociação financeira, tem riscos e não é adequado para todos os investidores.

 A eficácia dessa estratégia dependerá de muitos fatores, incluindo a habilidade do investidor, o conhecimento do mercado e a disciplina para seguir a estratégia escolhida.

Limites de Swing Trading

• Requer experiência e conhecimento: para ser eficaz no Swing Trading, é necessário um bom entendimento dos mercados, dos fundamentos e da análise técnica. Investidores iniciantes podem achar difícil interpretar corretamente os sinais do mercado e identificar oportunidades de negociação lucrativas.
• Pode exigir bastante tempo: apesar de não exigir tantas horas quanto o Day Trading, o Swing Trading ainda requer uma quantidade significativa de tempo para pesquisar e monitorar o mercado.
• Potenciais custos de overnight: ao manter posições abertas durante a noite, os traders de Swing Trading podem incidir custos de financiamento overnight, o que pode descontar uma parte significativa dos lucros potenciais.
• Menos oportunidades de negociação: como os Swing Traders normalmente mantêm posições por dias ou semanas, eles podem ter menos oportunidades de negociação do que os Day Traders, que entram e saem de posições várias vezes ao dia.

Riscos do Swing Trading:

• Risco de mercado: como qualquer forma de operação financeira, o Swing Trading está sujeito ao risco de mercado, como o Gap. Isso inclui eventos imprevistos que podem causar flutuações rápidas e significativas nos preços dos ativos.

• Riscos de perdas financeiras: as perdas são parte de qualquer estratégia de negociação, mas os movimentos de preços significativos podem potencialmente levar a grandes perdas no Swing Trade.
•  Risco de eventos noturnos: como os Swing Traders mantêm posições abertas durante a noite, eles estão expostos ao risco de eventos noturnos significativos, como anúncios de ganhos, mudanças na política econômica ou notícias geopolíticas, que podem resultar em grandes movimentos de preços.
•  Risco psicológico: o Swing Trading pode ser estressante e requer disciplina e controle emocional. Os Traders precisam manter a calma durante períodos de volatilidade do mercado e aderir à sua estratégia de negociação.

Como abrir uma conta Swing Trading?

Swing Trading: qual corretora escolher?

Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher uma corretora para investir na modalidade de Swing Trading:

• Reputação e regulação: uma corretora com uma boa reputação no mercado e que seja regulamentada por um órgão regulador financeiro confiável, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, ajuda a garantir que a instituição financeira adere a práticas justas de negociação e que seus investimentos estarão seguros.
• Taxas e Corretagem: como essa estratégia envolve a realização de várias transações ao longo do tempo, é crucial escolher uma corretora com taxa de corretagem competitiva.
• Plataformas de Trading: a capacidade de personalizar a análise gráfica, usar indicadores técnicos e colocar ordens facilmente pode tornar o processo de negociação muito mais eficiente.
• Atendimento ao cliente: isso pode incluir a capacidade de entrar em contato com a corretora por telefone, e-mail ou chat ao vivo, bem como a disponibilidade de materiais educacionais e de treinamento.
• Produtos oferecidos: certifique-se de que a corretora oferece a capacidade de negociar os instrumentos financeiros que você deseja, seja ações, futuros, ETFs ou opções.
• Recursos adicionais: algumas corretoras podem oferecer recursos adicionais que podem ser úteis para Swing Traders, como notícias financeiras, análises de mercado, webinars e outros recursos educacionais.
• Conta de demonstração: uma conta demo permite que você teste a plataforma de negociação e suas estratégias de Swing Trading sem arriscar dinheiro real. É uma ferramenta útil, especialmente para investidores iniciantes.
• Política de margem: se você planeja usar a margem de garantia (emprestado da corretora) para negociar, é importante entender a política de margem. Os requisitos podem variar entre as corretoras e os diferentes instrumentos financeiros.

Swing Trading: que tipo de conta?

Ao escolher o tipo de conta, é importante considerar cuidadosamente suas necessidades e objetivos de investimento.  

Se você é novo no Trading, pode ser útil começar com uma conta de demonstração, que permite praticar as operações de Swing Trade sem arriscar dinheiro real.

Conforme você ganha mais experiência e confiança, pode considerar mudar para uma conta de investimento que se alinhe melhor com suas estratégias de investimentos.

BOM SABER

É sempre uma boa ideia discutir suas opções com um consultor financeiro antes de abrir uma conta.

Swing Trading: quais mercados financeiros?

Aqui estão alguns dos mercados que você pode considerar:

• Mercado de ações: talvez o mercado mais comum para o Swing Trading seja o mercado de ações.  Estes ativos de renda variável são frequentemente escolhidos por sua volatilidade e liquidez.
• Mercado de ETFs (Exchange-Traded Funds): os ETFs são fundos de investimento negociados na bolsa de valores, eles permitem que os investidores ganhem exposição a uma variedade de ativos, incluindo ações, commodities, índices de ações, setores ou títulos.
• Mercado de Futuros: os contratos futuros são acordos para comprar ou vender um ativo a um preço fixo em uma data futura. Os mercados de futuros são populares entre os Swing Traders por sua alta liquidez e volatilidade. 
• Mercado de Opções: as opções dão aos titulares o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço fixo em uma data específica no futuro. As opções podem ser um pouco mais complexas que outros instrumentos financeiros, mas oferecem flexibilidade e podem ser adequadas para Swing Trading.

Ao escolher um mercado para Swing Trading, é importante realizar uma análise cuidadosa e entender completamente os riscos associados a cada mercado.

Swing Trading: quais produtos financeiros?

• Ações: os Traders procuram ações de empresas com boa liquidez e volatilidade suficiente para proporcionar movimentos de preços rentáveis. Isso inclui tanto ações de grandes empresas (blue-chips) quanto de empresas menores ou de crescimento mais rápido.

• ETFs (Exchange-Traded Funds): os ETFs seguem um índice, um setor, uma commodity ou uma cesta de ativos. Assim como as ações, os Swing Traders procuram ETFs com boa liquidez e volatilidade.
•  Contratos Futuros: os futuros são contratos padronizados para comprar ou vender um determinado ativo em uma data futura a um preço específico. Alguns dos futuros mais comumente negociados incluem commodities como petróleo, ouro e grãos, bem como índices de ações.
• Opções: as opções dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço fixo em ou antes de uma data específica. As opções podem ser complexas, mas também podem oferecer oportunidades significativas para Swing Trading.

Em todos os casos, os Swing Traders devem realizar uma análise cuidadosa antes de entrar em uma negociação. Isso pode incluir tendências gráficas, indicadores técnicos e, em alguns casos, notícias ou eventos que afetem o preço do ativo.

Como negociar com Swing Trading?

Swing Trading: quais recursos?

Capital inicial

Começar no Swing Trading não requer necessariamente um grande capital inicial. No entanto, como a diversificação é uma estratégia de gestão de riscos, ter recursos para investir em várias posições simultaneamente pode ser benéfico.

Lembre-se, no entanto, de manter sua reserva de emergência segura e não investir mais dinheiro do que você pode se dar ao luxo de perder.

Conhecimento e habilidades

O Swing Trading envolve uma compreensão sólida de vários conceitos e habilidades de negociação. Entre a base de conhecimentos, destacam-se:

• Análise Fundamentalista: entender os fundamentos do mercado e da economia pode ser um grande diferencial, pois eventos significativos, notícias ou divulgações de empresas causam oscilações de preços. 

• Análise Técnica: o Swing Trading também se baseia na análise técnica e na leitura de gráficos. Isso envolve a análise de padrões de preços, tendências e volume de negociação para identificar oportunidades de negociação.
•  Psicologia de Negociação: os Traders precisam controlar as suas emoções, manter a disciplina e aderir a um plano de negociação bem definido.

Modo de representação gráfica

A plataforma gráfica fornece uma riqueza de informações, incluindo os preços de abertura e fechamento,  o que sinaliza as tendências de mercado.

 Os swing traders usam uma variedade de indicadores técnicos para identificar as melhores oportunidades de negociação e pontos de entrada e saída. Aqui estão alguns dos mais comuns:

• RSI (Índice de Força Relativa): O RSI é um indicador de momentum que ajuda os Traders a identificar quando um ativo pode estar sobrecomprado (e, portanto, devido a uma correção para baixo) ou sobrevendido (e possivelmente pronto para um aumento).

• Médias Móveis: As médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço para identificar tendências e reversões de tendências. As médias móveis mais comuns usadas no Swing Trading são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
•  Retrações de Fibonacci: As retrações de Fibonacci podem ajudar os traders a identificar potenciais níveis de suporte e resistência.
•  MACD (Moving Average Convergence Divergence): O MACD é um indicador de momentum que acompanha a relação entre duas médias móveis de preços.

Swing Trading: qual é o perfil de investidor?

Apetite de risco

As posições abertas nesta modalidade de investimento podem durar de alguns dias a várias semanas, e embora o potencial de ganho seja expressivo, as perdas também podem ser significativas, especialmente em um período de adversidade no mercado.

Contudo, uma estratégia sólida de gerenciamento de risco pode mitigar as possibilidades de perdas.

Ordens de proteção, como stop loss, podem ser definidas no momento da abertura da posição, limitando o risco e a quantia que o Trader decide ter de prejuízo. 

Disponibilidade

Em comparação com o Day Trading ou Scalping, que são operações de curto e curtíssimo prazo, o Swing Trading é menos exigente em termos de tempo.

Como as posições permanecem abertas por períodos mais longos, não é necessário monitorar os gráficos continuamente.

Ordens de proteção podem ser definidas antecipadamente e as análises de mercado podem ser realizadas fora do horário de negociação.

Portanto, é possível verificar diariamente as posições abertas e dedicar algumas horas para fazer as análises e executar as operações, adaptando-se às agendas mais ocupadas.

O Swing Trade não chega a ocupar o status de uma modalidade de operação de longo prazo como o Position Trading, mas ele oferece versatilidade ao perfil de investidor.

Experiência

O investidor deve procurar adquirir um vasto conhecimento técnico sobre os mercados, o que geralmente envolve pesquisa, estudo e observação constante.

 Um bom caminho é testar a estratégia em uma conta demo ou simulador de trading, ganhando experiência ao longo do tempo sem colocar capital real em risco.

Swing Trading: como otimizar sua estratégia?

Gerencie os seus resultados

Investidores que buscam monitorar e gerenciar seus resultados podem se valer do diário de Trading.

Este registro meticuloso das operações permite que você conheça seu desempenho e também amplie o seu repertório sobre padrões de tendências.

A ferramenta também ajuda a identificar as falhas em suas estratégias, permitindo que você as aprimore ou as descarte. Dessa maneira, uma melhor decisão de Trading pode ser tomada.

Automatize sua estratégia

Embora o Swing Trading não seja tão apropriado para automação, devido ao fato das posições permanecerem abertas por um período mais longo e a quantidade de ordens ser menor, ainda assim, a automatização de algumas tarefas é possível.

Por exemplo, a pesquisa de sinais de melhores oportunidades no Trading ou a própria manutenção do diário de negociações podem ser automatizadas, permitindo que você dedique mais tempo à análise dos mercados e à tomada de decisão estratégica.

Aumente seu desempenho

Os retornos obtidos são o resultado das operações realizadas pelo Swing Trader e podem ser tanto positivos quanto negativos. Em ambos os casos, o investidor deve buscar constantemente maneiras de melhorar esses resultados.

Refinar a estratégia pode ser feita desde o ajuste dos indicadores técnicos, alterar o tempo gráfico à escolha dos mercados e ativos financeiros.

Monitorar os resultados também é uma maneira simples para otimizar o desempenho no Trading, podendo assim compreender operações não tão bem sucedidas a fim de evitar repetições de tais posições.

Adicionalmente, o gerenciamento de risco pode limitar as perdas em operações desfavoráveis.

O que você precisa lembrar sobre Swing Trading

Ao trilhar o caminho do Swing Trading, os investidores necessitam de mais do que apenas a capacidade de comprar e vender ativos durante algumas semanas.

Esta modalidade de investimento exige paciência para esperar a conclusão das tendências de preço, análise acurada para identificar oportunidades de negociação, e, acima de tudo, informações pertinentes para tomar decisões estratégicas.

Essas habilidades somadas à disciplina, disposição e técnicas corretas para a gestão de risco contribuem para o retorno financeiro de uma carteira de investimentos.

Lembrando que a operação de Swing não precisa ser a única estratégia utilizada pelo Trader, mas é importante que ele entenda qual dos estilos de Trading alinham melhor aos seus objetivos financeiros e perfil de investidor.