Trading de CFD de A a Z

Trading de CFD: Como Negociar CFDs [Guia 2023]

Antes de se tonarem popular, os CFDs eram produtos pouco conhecidos, desenvolvidos por alguns Traders britânicos para neutralizar o risco das ações da bolsa de valores de Londres.

Com características inovadoras, este instrumento financeiro conseguiu atrair especuladores profissionais pela primeira vez na década de 1990, antes de serem disponibilizados aos investidores de varejo no início dos anos 2000.

Quais são os prós e contras do Trading de CFDs? Como se capacitar para operar com CFDs? Como iniciar nas operações com os “contratos por diferença”?

Aqui estão as nossas respostas!

Aviso

O Trading expõe você a riscos de perda financeira exponenciais. Essa atividade é adequada para pessoas experientes, com perfil de investidor arrojado e, preferencialmente, com recursos financeiros que suportem os riscos e compreendam o funcionamento dos produtos negociados.

Altamente especulativas e particularmente complexas, as transações em instrumentos de câmbio (FOREX) e contratos por diferença (CFD) estão associadas a um nível ainda mais elevado de risco devido à possibilidade de alavancagem das posições.

Publicados para fins educacionais, os conteúdos do NewTrading não são, em nenhum caso, um aconselhamento em investimentos nem uma incitação a comprar ou vender ativos financeiros.

O que é Trading de CFD?

O Trading de CFDs corresponde a negociação de Contratos por Diferença (CFDs) visando lucrar com as variações de preço, para cima ou para baixo.

Do ponto de vista técnico, o CFD é um produto derivativo cujo desempenho depende do preço de um ativo subjacente (ações de empresas, pares de moedas, commodity, principais índices, etc.).

Diferentemente dos Futuros ou Opções, esses contratos não são negociados em mercado organizado, mas sim em mercado de balcão (diretamente entre o investidor e a corretora).

Esses instrumentos financeiros obrigam o investidor a negociar com a sua corretora a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída da posição CFD (seja vencedora ou perdedora).

Exemplo de trade com CFD

Se você acha que as ações da Microsoft vão valorizar e deseja lucrar com isso sem ter que comprar esses ativos, você pode usar um CFD de ações da Microsoft.

Para isso, você precisa abrir uma posição de compra de CFD (posição longa).

Caso esteja certo e a ação subir, você ganhará a diferença entre os preços de abertura e de fechamento do seu CFD. Por outro lado, se a ação desvalorizar, você perde a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

Bom saber

No exemplo acima, os CFDs de ações não fazem de você acionista da Microsoft. Você apenas possui um contrato que lhe dá o direito de lucrar com os movimentos de preços das ações dessa empresa de tecnologia.

Trading de CFD: como funciona?

Uma corretora de CFD oferece a seus clientes um determinado preço de compra (ask) e um preço de venda (bid). A diferença entre eles é chamada de “spread” e corresponde a remuneração da instituição.

Durante uma operação de compra e venda simultânea na qual os preços não oscilam, o investidor realiza uma perda correspondente ao valor do spread.

Portanto, para realizar um ganho de capital, o investidor deve conseguir capturar movimentos de preços significativos para compensar o spread da corretora, ou seja, para que o novo preço de venda seja superior ao preço de compra.

Bom saber

Além do spread, outras taxas podem ser aplicadas pelo intermediário financeiro, principalmente quando as posições de CFD são mantidas de um dia para o outro.

Vantagens do Trading de CFD

Aproveitar os mercados em baixa

Os CFDs permitem que os investidores realizem operações de venda a descoberto para tentar lucrar com os movimentos de queda de preços, diferentemente do que acontece nos investimentos tradicionais.

Exige pouco capital devido à alavancagem

O investidor não precisa dispor de um grande capital disponível para negociar Contrato por Diferença, visto que os CFDs permitem o uso de alavancagem. Neste caso, ele utilizará apenas uma fração do montante da posição aberta, ou seja, a margem necessária. 

Mas não para por aí. Algumas corretoras de CFD também oferecem contratos menores, como mini-lotes (0,10 CFD) ou micro-lotes (0,01 CFD), reduzindo ainda mais o capital necessário e os riscos assumidos pelo Trader. 

Acesso a uma ampla variedade de ativos

O Trading de CFD pode ser feito com vários tipos de ativos (ações, índices, commodities) e instrumentos financeiros (títulos, futuros, opções). Portanto, é possível diversificar os seus investimentos e/ou montar operações de arbitragem.

Proteção de uma carteira existente

Ainda que sejam frequentemente usados para fins especulativos, os CFDs podem ser utilizados como derivativos de proteção para neutralizar o risco de um investimento ao abrir uma posição contrária.

Horário de Trading

Os CFDs geralmente não têm data de vencimento. Com isso, o investidor pode negociá-los quando desejar, desde que os mercados estejam abertos. 

Algumas corretoras de CFD até permitem transações após o fechamento dos mercados globais. Assim, o investidor pode aproveitar as oportunidades que surgem a qualquer momento durante o dia de negociação.

Os limites do Trading de CFD

Um derivativo complexo

Segundo a Autoridade dos Mercados Financeiros da França (AMF), os CFDs são produtos especulativos, complexos e arrojados, geralmente usados no curto prazo. Por isso, é muito importante estudar e entender como eles funcionam antes de começar a negociá-los. 

Alto nível de risco

A alavancagem pode turbinar os ganhos nas operações com CFDs, mas também é um dos maiores riscos dessa modalidade de investimento, sobretudo quando não é usada corretamente. 

Ela aumenta os efeitos dos movimentos de preço, podendo multiplicar os lucros, assim como resultar em perdas significativas. Portanto, lembre-se sempre de usar boas estratégias de gestão de risco no Trading de CFDs. 

Custos de operação 

Uma escolha equivocada da corretora ideal para a sua estratégia de Trading de CFDs, pode levá-lo a acumular muitas taxas de negociação, principalmente se for um Trader ativo. 

Golpe ou falta de regulamentação

Antes de começar as suas operações, certifique-se de está utilizando uma corretora regulamentada e autorizada a operar. Existem muitas instituições falsas. Por isso, verifique nos sites dos órgãos reguladores se a sua corretora é confiável. 

Alta volatilidade

A oscilação dos preços em certos mercados financeiros (como o Forex ou as criptomoedas), combinada com a alavancagem, pode ser um grande risco para o seu dinheiro e para a sua saúde financeira. 

A boa notícia é que algumas contas de Trading oferecem proteção contra saldo negativo, o que pode ajudar.

7 dicas negociar CFDs com eficiência

#1 Aprimore os seus conhecimentos sobre Trading e mercados

Não comece a operar CFDs sem compreender como esses instrumentos financeiros funcionam e como podem ser incorporados à sua estratégia de negociação. 

Além de conhecer entender sobre os contratos por diferença, você deve saber o que é Trading, como funciona, o que influencia os preços dos ativos e como aproveitar essas movimentações.

#2 Tenha um plano de Trading preciso

Negociar CFDs com eficiência significa seguir um plano de Trading condizente com o seu perfil de risco e objetivos financeiros. Nele, devem constar todas as informações sobre como você conduzirá as suas operações e gerenciará as suas posições em CFDs.

Com um plano detalhado, você poderá seguir uma rotina de Trading mais consistente, reduzindo a pressão gerada nesse tipo de negociação.

#3 Conheça bem os mercados em que atua

Dominar os mercados financeiros escolhidos é fundamental para entender as movimentações de preço e saber quando é aconselhável ou não operar. Assim, você pode maximizar os seus lucros e minimizar os riscos.

#4 Escolha uma corretora de CFDs séria e regulamentada

Uma corretora de CFDs serve como um intermediário entre você e o mercado. Por isso, é essencial escolher uma instituição confiável, séria e autorizada a operar em seu país para evitar golpes

Opte ainda por uma corretora que disponibilize as ferramentas e indicadores necessários para executar o seu plano de Trading.

#5 Utilize uma conta de demonstração

As corretoras normalmente disponibilizam uma conta de demostração, na qual é possível praticar sem arriscar o seu capital real. Portanto, utilize-a para se familiarizar com a plataforma de Trading e todas as suas funcionalidades. 

#6 Aprenda a controlar suas emoções

Quando você investe o seu dinheiro, é natural que as emoções venham à tona. Medo, euforia, ganância, todas essas emoções podem influenciar as suas decisões, levando a erros graves e potenciais perdas.

Sendo assim, controlar as suas emoções durante o Trading de CFDs é uma forma de garantir que elas não prejudiquem os seus resultados. 

#7 Mantenha um diário de Trading

Um diário de Trading reúne informações detalhadas sobre todas as suas operações. Ele ajuda a acompanhar a sua evolução e a identificar pontos de melhoria.

Esta ferramenta permite analisar as suas negociações de maneira mais objetiva, fazendo os ajustes necessários para melhorar os seus resultados.

O que você deve lembrar sobre o Tradring de CFD?

Os CFDs são instrumentos derivativos utilizados para tentar aproveitar as variações de preço de várias modalidades de investimento, sem realmente possuir o ativo subjacente. Eles podem ser usados tanto em mercados em alta quanto em baixa. 

A possibilidade de alavancagem é um dos seus atrativos dos CFDs. Contudo, isso exige cuidado, atenção e muito conhecimento. Afinal, trades alavancados podem resultar em grandes lucros ou potenciais perdas. 

Ao decidir negociar CFDs, lembre-se ainda que é fundamental escolher uma corretora confiável e regulamentada, para implementar o seu plano de Trading e maximizar as suas chances de sucesso.

Quer saber mais sobre o universo do Trading? Continue acompanhando a NewTrading e saiba mais sobre os mercados financeiros.

Aproveite e confira as melhores plataformas de Trading para 2023.

author

Maxime PARRA

Apaixonado pelo mercado financeiro, Maxime pratica day trading desde os seus 18 anos. Já ministrou mais de cem palestras e treinamentos em prestigiadas escolas de negócios e engenharia na Europa. Atualmente, ele é CEO da Syntax Finance, uma agência que acompanha as principais marcas do setor financeiro mundial em suas estratégias de marketing de conteúdo.

Conteúdos para ir mais longe

O que é Trading? [Guia do Trader iniciante de 2024]

Tudo o que você precisa saber sobre o Trading

O Trading consiste na compra e venda de ativos no mercado financeiro. Siga conosco neste guia gratuito destinado aos Traders.

25/02/2024
10 principais índices mundiais

10 principais índices mundiais

Você tem curiosidade em saber quais são os principais índices mundiais? Então você está no melhor conteúdo sobre o assunto..

23/02/2024
20 principais bolsas de valores no mundo

20 principais bolsas de valores no mundo

Tem interesse em descobrir quais são as principais bolsas de valores no mundo? Siga o texto e confira a coletânea.

23/02/2024